Fortunexpert
Dessinons ensemble votre patrimoine dans un monde qui change !
Après de nombreuses années passées au service de la banque et de l’assurance nous avons créé notre cabinet de gestion de patrimoine pour vous offrir un service global et nous inscrire à vos côtés dans le temps.
Un cabinet libéral mais pas isolé !
Selon la technicité des dossiers, nous nous inscrivons dans l’interprofessionnalité en collaborant avec des notaires, des avocats et des experts-comptables. Ils peuvent être vos conseils habituels ou présentés par nos soins pour leur savoir-faire.
Nos autorités de contrôle sont la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Vous pouvez consulter nos statuts réglementés et vérifier nos agréments sur le site de l'Orias.
Nous sommes rémunérés en toute transparence sous forme d’honoraires dont les modalités ont été précisées par une lettre de mission que vous aurez préalablement agréée et/ou par une rémunération liée aux investissements.
Nous vous proposons de découvrir notre métier en vidéo !
Nous exerçons notre activité sur l’ensemble du territoire, notre cabinet est installé à Aix-en-Provence.