Fortunexpert Conseil — Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
La precision du conseil &
Une présence
attentive.
Au centre de notre mission de conseil, la stratégie prévaut : un actif n’est qu’un instrument au service de la cohérence globale de votre patrimoine. Ainsi, la sécurisation des cadres civils et fiscaux constitue pour nous le préalable à l’étude de la pertinence d’un investissement.
Afin que vos décisions soient éclairées, nous nous attachons à rendre accessibles les enjeux juridiques, fiscaux et financiers sans jamais déroger à la rigueur technique.
Notre présence attentive et la précision de notre conseil demeurent les piliers de la confiance partagée aujourd’hui avec une centaine de familles.
Au cœur d’Aix-en-Provence, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine veille depuis plus de 15 ans à la pérennité de patrimoines familiaux et professionnels.
Nosexpertises
Ingénierie civile et fiscale
Analyse du régime et des conventions matrimoniales, protection du conjoint, d’un enfant, démembrement de propriété, stratégies de donation et optimisation de la transmission.
Solutions d’épargne et retraite
Analyse des contrats de capitalisation et PEA, optimisation de l’assurance-vie, gestion de la flexibilité via le compte-titres et structuration du PER.
Immobilier et pierre-papier
Stratégie d’investissement, structuration juridique, choix du régime fiscal, analyse et sélection rigoureuse de supports immobiliers (SCPI).